一、本次发债概况
******有限公司（以下简称“扬州临港”或“公司”）拟在交易所市场注册发行3亿元公司债券，期限不超过5年。根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》（扬府办发〔2016〕150号）及《关于进一步优化我市直接债务融资中介机构遴选工作的意见》，公司现采用公开遴选方式确定本次公司债券的主承销商，本次遴选不接受联合体投标。
二、投标人资质要求
1、具有独立承担民事责任能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行主承销职责所必须的专业能力和职业素养；
4、具备有效的《营业执照》、《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；
5、2021年以来，在经营活动中没有重大违法记录、无失信记录和无行贿行为，不存在主承团队或人员受到行业主管部门行政处罚等情况；
6、无法承诺余额包销的不得投标；
7、投标人需承诺接受发行人所提出的承销费率；
8、本次招标不接受联合体投标；
9、存在其他违反信用管理相关规定行为的不得参与本次投标。
三、投标文件内容
1、投标函（附件一）
2、公司债券主承销商资质证明文件（附件二）
3、承销费率报价（附件三）
投标人请按照年化费率格式提供本次债券承销费率报价，且不接受浮动报价。
4、执业质量（附件四）
（1）中国证券业协会公布的2023年证券公司债券业务执业质量评价结果。
******委员会公布的2022年、2023年证券公司分类评价结果。
5、全国承销业绩（附件五）
（1）2023年1月1日-2024年9月30日，投标人（母子公司合并口径）在全国范围内全口径债券承销规模情况。
（2）2023年1月1日-2024年9月30日，投标人（母子公司合并口径）在全国范围内公司债券承销规模情况。
6、江苏承销业绩（附件六）
（1）2023年1月1日-2024年9月30日，投标人（母子公司合并口径）在江苏省范围内全口径债券承销规模情况。
（2）2023年1月1日-2024年9月30日，投标人（母子公司合并口径）在江苏省范围内公司债券承销规模情况。
7、认购支持（附件七）
2022******************有限公司发行公司债券的历史情况。
8、信用情况（附件八）
2022年1月1日—2024年9月30日，投标人因债券承销业务受到监管部门采取监督管理措施（监管谈话、警示函或责令改正）或行政处罚的情况。
9、发行方案设计（附件九）
本次债券注册发行方案设计（包含对本次债券发行工作进行整体设想和具体规划，提供的承销方案科学合理，采用的工作方案紧凑可行）、项目监管要点分析、时间节点控制、后续服务承诺等。
10、项目团队能力（附件十）
本次债券注册发行项目团队的人员组成、服务经验、专业能力及后续服务等。
四、为提高本次招标效率，投标人应注意：
（1）投标文件应根据本公告（含附件）中所提供的格式，按顺序填写内容并装订成册，投标文件应有目录及页码，以便评委检索；
（2）投标文件内容应简洁易懂，切合要点；
（3）投标文件的内容应真实、合法、准确、完整、有效，不存在虚假记载或误导性陈述。若投标文件中存在内容表述与事实明显不符且情节严重的，将取消投标人的本次遴选资格。
五、评审机制
1、根据《关于进一步规范我市直接债务融资中介机构遴选的意见》，组建评审专家组对投标文件进行评估，对投标人的相关指标进行综合考评、独立评分。在招标人履行相关程序后，最终确定本次公司债券主承销商。
2、本次遴选评审会不设置现场述标环节。
六、投标文件及递交时间
1、投标文件制作份数要求：一式五份（正本一份，副本四份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样 ，一旦正本与副本不一致时，以正本为准。电子版投标文件一份(一般应为纸质投标文件正本扫描pdf格式，U 盘形式（单独密封，贴标签注明单位名称）、随纸质投标文件一并提交)。纸质投标文件将统一密封并在封套封口处加盖投标人公章后，面交或邮寄给招标代理机构，不得通过电邮或其他方式递交。
2、投标文件递交截止时间：2025年1月13日14时（北京时间）
******有限公司开标室（扬州市邗江北路68号旺角西入口三楼）
4、投标文件接收人：张琴
5、逾期送达的或不符合规定的投标文件将视为无效投标。
七、保密义务
未经本公司同意或授权，投标人严禁以任何方式向第三方透露、使用、复制本公告及附件所提供的相关信息和资料。
八、注意事项
1、本公告公示期为自公告发布之日起20个自然日；
2、投标人自行承担参与投标所发生的所有费用；
3、本公告有关表述以及未尽事宜解释权归招标人所有；
4、投标人不得以任何违反法律、法规及公序良俗的方式影响本次遴选工作，否则一经查实，将取消投标人的本次竞标资格。
************有限公司公司债券主承销商遴选，投标人可同时投标2个项目，也可只对其中1个项目进行投标，但只能按开标、中标顺序中标一个项目，不得兼中。开标、中标顺序为（1）→（2）。
九、招标工作联络方式
******有限公司
联系人：张琴
电话：0514-******、******
邮寄地址：扬州市邗江北路68号旺角三楼
******有限公司】
联系人：吕小为
联系电话：0514-******
地址：扬州市八里镇金山路123号国控大厦2楼
2024年12?月23日
